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洞悉财富,
守护您的财富。

我们脱颖而出,是因为创始团队在财富管理领域拥有深度经验和专业知识。我们有能力应对任何复杂的财富问题,并一定能给出最佳解决方案。

保险

提供最优的定制保险计划。

  • 保护自己和家人的生命健康。

  • 管理金融风险,实现资产保值增值。以美元计价的保单,能抵御波动并获得全球投资回报。

  • 规划财富传承,实现跨代循环。改变受益人,高效地将财富转移给指定人员。

  • 有效的税收和风险隔离工具。

Image by guy stevens

家族信托
高效传承和保护财富。​​

  • 实现财富的有序传承,降低家庭内部矛盾和纠纷。

  • 将财富与风险隔离,防止委托人或受益人因债务、离婚或诉讼而损失财产。

  • 优化资产配置,提高财富保值增值能力。

  • 根据委托人和受益人的意愿,提供定制化的财富管理,如子女教育、家庭治理、公益(慈善)等。

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身份及税收

针对绿卡、护照及税务咨询的量身定制计划。其中,身份规划的目的是关键:

  • 提升生活质量。获得更好的教育、医疗、社会保障、公共服务。

  • 避免政治风险和社会动荡。关注政治制度稳定、法律体系健全、相对民主的国家或地区。

  • 财富保值增值。关注货币稳定、税收宽松和资本流动容易的地区。

Image by Nicole Geri

EAM - 外部资产管理人
您的专属投资专家。

  • 迈瑞资产管理是我们的战略合作伙伴。

  • 请参阅merit-am.com/eam​。

Image by Vlad Hilitanu

客户们怎么说

我非常感谢洞悉财富,你们不仅帮助我实现了财富的增长和保值,还为我提供了有效的遗产规划和税务策略,让家族延续、顺利将财富传承给下一代。

L先生,一位境内外双线作战的企业家

”洞悉财富的投资策略及分析非常专业且可验证,为我带来了丰厚的市场回报。”

W女士,一位专业投资者

“我非常钦佩洞悉财富的团队。他们勤奋、专注,有很强的执行力落地能力。洞悉随时能回答我的问题并提供专家建议。除了洞悉,未来我应该不会把投资交给其他任何人了。”

Kelvin,一位互联网公司创始人

合作伙伴

质量为先

Merit
BOS
UBS
Prudential
LGT
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Sapientia Virtus
vistra
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